モテ男の男子高生兄がいるJK…貧乳を悩んでいたが女教師が理科室で実験中の薬物を誤って飲んだことで体が女体化し巨乳の肉食女子になりオナニーしちゃう。巨乳JKは部活中の男子高生たちに手淫を見られ複数チンポを69でフェラチオやパイズリフェラし複数プレイで生ハメでアナルファックやセックスで二穴同時挿入までして絶頂潮吹きしてしまう
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服を破かれる犬耳の巨乳女子…おっぱいが露わになり体操着の犬耳女子はブルマをずらし挿入で指マンされ愛液垂らす。クリ弄りされながら極太チンポを生ハメセックスされ泣き顔でトロ顔アヘ顔になる
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手の自由を奪われた体操着でブルマ姿の巨乳のJK…男子高生の巨根をフェラチオで玉袋舐め、裏筋舐めしごっくん精飲し潮吹きする。お仕置きでおしっこを尿飲。騎乗位で生ハメセックスするもセックスの相手の男子高生が手を触れてしまうというごっこ遊びをしていたカップル
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体操着の巨乳JK…メガネで低身長の彼氏と女子トイレでキスしておっぱいを吸われる。短小チンポをフェラチオし、口内射精でごっくん精飲する。ブルマからチンポをずらし挿入で生ハメセックスし精子を中出しする。
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巨乳で巨根のチンポを持つJK…部活の部室で着替えをするため最後に残っていたが巨根を勃起させオナニーしていたら体操着のメガネっ娘で巨乳JKがやってきたが彼女のふたなりだった！ふたなりのふたりは巨根をフェラチオしオナホールでコキ、アナルファックでイキ顔で同時イキになる！
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